Nhà băng hàng đầu châu Á kỳ vọng vào Việt Nam trong kế hoạch phát triển ở ASEAN

Theo Nikkei, UOB ngày 11/5 cho biết, việc hoàn tất sáp nhập với các nhánh ngân hàng tiêu dùng của Citibank tại Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đã tăng số lượng khách hàng trong khu vực từ 5 triệu lên hơn 7 triệu tính đến thời điểm cuối tháng 3.

Tính thêm sự sáp nhập dự kiến hoạt động kinh doanh của Citibank tại Indonesia vào cuối năm nay, lượng khách hàng của UOB sẽ đạt 8 triệu.

Giới phân tích cho biết, với 4 trong số 10 thị trường khu vực ASEAN dự kiến sẽ giúp tăng doanh thu của UOB lên 1 tỷ đô la Singapore (750 triệu USD) trên cơ sở cả năm.

Trụ sở ngân hàng UOB tại Singapore.

Thương vụ trên đã được công bố vào đầu năm ngoái. Cụ thể, UOB đã mua các danh mục cho vay không có bảo đảm và có bảo đảm, các hoạt động quản lý tài sản và tiền gửi bán lẻ của Citibank tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam, với giá khoảng 4,9 tỷ đô la Singapore.

Động thái này cũng là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu của Citibank, với việc công ty cho vay của Mỹ rút khỏi 13 thị trường quốc tế, bao gồm cả 4 quốc gia ASEAN kể trên.

Trong khi đó, UOB có mô hình kinh doanh tập trung vào việc phát triển các nguồn thu nhập trong khu vực, năm qua đã bận rộn với việc sáp nhập các đơn vị của Citibank vào kế hoạch Đông Nam Á của mình.

Jacquelyn Tan, Trưởng nhóm Dịch vụ Tài chính Cá nhân của UOB, cho biết trong một cuộc họp báo với giới truyền thông rằng tại ASEAN, Thái Lan và Malaysia dự kiến sẽ đóng góp phần lớn thu nhập nước ngoài, trong khi Việt Nam và Indonesia dự kiến sẽ là thị trường mới nổi của UOB, được cho là sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất.

“Thái Lan đứng thứ hai sau Singapore về số liệu nếu xét về đóng góp cho hoạt động kinh doanh ngân hàng tiêu dùng của chúng tôi, sau khi UOB mua lại Citibank. Đó là một thị trường có tính cạnh tranh cao với rất nhiều công ty địa phương rất mạnh hoặc thậm chí là các công ty trong khu vực", bà Tan cho hay.

Bà Tan cho biết thêm rằng, UOB đang nhắm mục tiêu phát triển 4 phân khúc kinh doanh cốt lõi của mình tại Thái Lan, gồm: cho vay không có bảo đảm như thẻ tín dụng, cho vay có bảo đảm như thế chấp tài sản, quản lý tài sản và tiền gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, bằng cách lấn sâu hơn vào thị trường Thái Lan và các thị trường ASEAN khác, UOB bị cho là đang dấn sâu hơn vào một vũng rủi ro tín dụng tiềm ẩn, khi triển vọng kinh tế toàn cầu không đồng đều có nguy cơ làm gia tăng nợ xấu ở những nước có tỷ lệ vay nợ cao thuộc khu vực Đông Nam Á.

"Các khoản cho vay dành cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong nền kinh tế cần phải được giám sát”, bộ phận nghiên cứu của HSBC về Thái Lan cho biết trong một báo cáo vào tháng trước. "Nợ của các hộ gia đình, mặc dù gần đây đã giảm nhẹ, nhưng đã tăng lên đáng kể kể từ đại dịch COVID-19".

Trong khi đó tại Malaysia, nhà phân tích Desmond của Ngân hàng Đầu tư Maybank viết trong một báo cáo tháng này rằng,một số điểm yếu của lĩnh vực ngân hàng đã được nhìn thấy trong quý đầu tiên của năm cũng như trong một số phân khúc cho vay nhất định.

"Tăng trưởng cho vay đối với các khoản thế chấp, cho vay cá nhân và thẻ tín dụng chậm hơn một chút, trong khi tài trợ ký quỹ bằng cổ phiếu thậm chí còn giảm nhiều hơn", Desmond nhận xét trong báo cáo khảo sát vận may của các tổ chức tài chính ở Malaysia, đồng thời lưu ý sự chậm lại trong các lĩnh vực mà UOB tập trung phát triển.

Thừa nhận những khó khăn ở ASEAN, bà Tan cho biết trọng tâm chiến lược của UOB trong việc giảm thiểu rủi ro là hướng tới "giới đại chúng giàu có" và những cá nhân rất giàu tại các thị trường nơi họ tiếp quản các đơn vị của Citibank. Nhóm đối tượng này là những khách hàng có ít nhất 50.000 đô la Singapore trong tài sản cần quản lý của họ.

Tại Việt Nam, nơi được coi là một trong những thị trường tăng trưởng cao nhất của UOB, bà Tan cho biết trọng tâm của công ty sẽ là phát triển cơ sở khách hàng thông qua các dịch vụ ngân hàng số, với chi nhánh tại 2 thành phố lớn tại Hà Nội và TP.HCM.

“Đó là một quốc gia rất trẻ, hiểu biết về kỹ thuật số và lượng người sử dụng điện thoại thông minh cao. Tư duy ưu tiên kỹ thuật số trong ngân hàng đối với cơ sở người tiêu dùng ở Việt Nam có lẽ sẽ là một điều khác biệt", bà Tan nói.

UOB của Singapore thuộc top những ngân hàng lớn và uy tín nhất châu Á, với mạng lưới toàn cầu gồm hơn 500 văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB chính thức được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam vào tháng 3/2017. Trước đó, UOB gắn bó với thị trường Việt Nam từ năm 1993 với khởi đầu từ một văn phòng đại diện chỉ vẻn vẹn 3 nhân viên.

Nhà băng lớn hàng đầu châu Á này từng là cổ đông chiến lược tại Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank) với 20% vốn điều lệ cho đến khi SouthernBank sáp nhập vào Sacombank hồi tháng 10/2015. Với tỷ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu của PNBank khi ấy bằng 0,75 cổ phiếu Sacombank, UOB tiếp tục trở thành cổ đông của Ngân hàng Sacombank và nắm trong tay 3,33% vốn điều lệ.

Tháng trước, UOB thông báo hoàn tất mua lại mảng ngân hàng bán lẻ, trong đó có nhận chuyển giao 575 nhân viên của Citibank tại Việt Nam.

Ông Victor Ngo, Tổng giám đốc UOB Việt Nam, nói rằng việc mua lại mảng bán lẻ của Citibank góp phần củng cố chiến lược và cam kết dài hạn của UOBe tại Việt Nam. Ông Victor gọi việc Citibank chào bán mảng kinh doanh tại 4 thị trường Đông Nam Á là "một cơ hội lớn và đúng lúc" cho UOB, bởi thương vụ này giúp đẩy nhanh mục tiêu phát triển của ngân hàng lên sớm 5 năm.

Ông Victor ước tính số lượng khách hàng của UOB tại thị trường Việt Nam sẽ tăng gấp 3 sau thương vụ này, dư nợ cho vay và tiền gửi tăng gấp đôi, còn nhân sự tăng từ 500 lên trên 1.100 người.

Hoa Vũ