Thị trường bảo hiểm chờ 'sáng lại sau mưa'

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong 8 tháng 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 147,13 nghìn tỷ đồng, giảm 6,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt gần 46,53 nghìn tỷ đồng, tăng 20,78% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản ước đạt hơn 875,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 118,9 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt gần 757 nghìn tỷ đồng.

Với những kết quả kinh doanh theo chiều giảm tốc như trên, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã có diễn biến trái chiều. Chẳng hạn, nửa đầu năm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (Dai-Ichi) thu về hơn 1.275 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA) báo lãi sau thuế tăng 19% lên gần 887 tỷ đồng; Chubb Life cũng báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm giảm 3%, đạt 581 tỷ đồng; Lợi nhuận của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) giảm tới 37%, còn 205 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của Prudential Việt Nam đạt hơn 1.601 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ năm trước; Sun Life Việt Nam ghi nhận lỗ sau thuế gần 278,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm do gánh nặng từ chi phí bán hàng ăn mòn hết lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính…

Lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sụt giảm trong nửa đầu năm nay.

Theo đó, bảng xếp hạng về thị phần trong ngành cũng có nhiều xáo trộn. Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 20,6% thị phần với tổng doanh thu phí tương ứng là 16.036 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù doanh thu phí giảm 13% và giảm gần 1% về thị phần so với cùng kỳ năm trước nhưng Manulife vẫn giữ vị trí á quân với 13.357 tỷ đồng. Prudential bám đuổi phía sau với doanh số 12.842 tỷ đồng. Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thị phần lớn nhất theo công bố của IAV ngoài ba công ty kể trên còn có các gương mặt như: Dai-ichi Life; AIA, FWD, Sun Life, MB Ageas Life, Chubb Life và Generali.

Sau một thời gian thị trường bảo hiểm nhân thọ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi niềm tin của người tiêu dùng yếu, kênh bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) bị ảnh hưởng nhiều hơn kênh đại lý, các chuyên gia kỳ vọng tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Bởi triển vọng của ngành bảo hiểm trong năm 2023 vẫn còn tích cực nhờ dư địa tăng trưởng lớn và lãi suất được dự báo sẽ duy trì ở mức cao.

Đồng thời, định hướng phát triển thị trường bảo hiểm thời gian tới của Chính phủ là dự kiến doanh thu ngành đạt 3,8-4,2% GDP với 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ vào năm 2025, ước đến 2030 đạt 4,2-4,5% GDP với 20-25% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Cùng với đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm được doanh nghiệp kỳ vọng là yếu tố tích cực thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển ổn định, bền vững. Mặt khác, kênh phân phối bảo hiểm đa dạng cũng là một những cơ hội chính của ngành bảo hiểm.

Trong văn bản trả lời cử tri các vấn đề liên quan đến bảo hiểm mới đây, Bộ Tài chính cho biết, đang tiến hành các giải pháp đồng bộ để tăng cường tính minh bạch của thị trường và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Theo đó, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính cũng bổ sung các quy định nhằm nâng cao chất lượng của đại lý bảo hiểm, có các quy định riêng về việc triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã khảo sát, thu thập thông tin và dự kiến tiến hành thanh tra 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại theo kế hoạch. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh Hoa