TTH muốn huy động 130 tỷ mua Đầu tư Sơn Phú giá 100.000 đồng/CP

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (HNX: TTH) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017, kết quả kinh doanh 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017.

Về phương án phát hành CP, tổng số lượng CP dự kiến phát hành trong đợt này là khoảng 16,9 triệu CP, tương đương với 169 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty sẽ phát hành hơn 3,9 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức 2016 ứng với 39 tỷ đồng (tỷ lệ thực hiện là 30%) dự kiến được thực hiện vào quý II/2017. Trước đó, Công ty cũng đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%, như vậy tổng tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 40%. Nguồn vốn thực hiên được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đối với phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty dự kiến phát hành gần 13 triệu CP tương ứng với 130 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện là 1:1. Thời gian thực hiện sẽ từ quý II/2017.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Công ty dự kiến tăng 130% từ 130 tỷ lên gần 300 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng vốn đối với phương án phát hành CP này nhằm đầu tư mua tối đa 900.000 cổ phần của CTCP Đầu tư Sơn Phú với giá 100.000 đồng/cổ phần và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh khoảng 40 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Sơn Phú có vốn điều lệ 90 tỷ đồng với số cổ đông hiện tại là 3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá. CTCP Đầu tư Sơn Phú đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng kí đầu tư dự án khai thác đá vôi tại mỏ Lân Hà, Lạng Sơn với trữ lượng 11 triệu m3, công suất 129.000 m3 đá nguyên khai/năm, diện tích đất sử dụng 14 ha. Đây là mỏ đá lớn của Lạng Sơn, cung cấp đá nguyên liệu và đá thành phẩm cho Lạng Sơn và các tỉnh lân cận góp phần nâng cao lợi nhuận của Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 158 tỷ đồng tăng trưởng 36,27% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 85,38% lên trên 60 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Công ty đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 174 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ 45 tỷ, sụt giảm 45% so với 2016. Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến chi cổ tức ở mức 15%.