TCBS chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Từ ngày 25/3 – 8/5, TCBS sẽ chào bán ra công chúng 5 triệu trái phiếu mã TCSCPO2325001; từ ngày 25/3 – 13/4 tiếp tục chào bán 5 triệu trái phiếu mã TCSCPO2325002. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/TP, kỳ hạn 18 tháng, tổng giá trị dự kiến thu về là 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có lãi suất cố định 8%/năm với kỳ tính lãi đầu tiên (mỗi kỳ 3 tháng), các kỳ còn lại là áp suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Về mục đích phát hành, lô TCSCPO2325001 sẽ được sử dụng để tái cơ cấu lại nguồn vốn của TCBS, trong khi lô TCSCPO2325002 sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động.

Đây là lần đầu tiên TCBS phát hành trái phiếu trong năm 2024. Trước đó trong năm 2023, TCBS có 3 lần thực hiện điều này, thu về 1.000 tỷ đồng.

Vào quý 2/2023, TCBS đã phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/CP, thu về 10.242 tỷ đồng. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Sở hữu của Techcombank tại TCBS được nâng lên 205 triệu cổ phần, tương đương 94,17% vốn điều lệ công ty này.

7.000 tỷ đồng trong số 10.242 tỷ đồng thu về sau đợt chào bán, được TCBS sử dụng đề đầu tư cho hoạt động cho vay chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Tới ngày 21/7/2023, HĐQT TCBS đã có nghị quyết phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý 3/2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2023, TCBS ghi nhận doanh thu 5.257 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.043 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Minh Phong