F88 huy động 100 tỷ trái phiếu không đảm bảo sau khoản lỗ kỷ lục

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Kinh doanh F88 vừa chào bán thành công lô trái phiếu F88CH2425002.

Theo đó, lô trái phiếu F88CH2425002 được F88 phát hành ngày 3/5/2024, hoàn tất ngày 6/5/2024, đáo hạn ngày 3/5/2025. Khối lượng phát hành là 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 50 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm.

Trước đó, ngày 26/4/2024, F88 cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu F88CH2425001. Lô trái phiếu này đáo hạn ngày 19/4/2025, có khối lượng phát hành và giá trị tương tự như lô trái phiếu F88CH2425001.

Từ tháng 8/2023 đến nay, F88 huy động thành công 550 tỷ đồng từ trái phiếu không đảm bảo. Nguồn: BCTC

Trong năm 2023, F88 cũng huy động thành công 3 lô trái phiếu không đảm bảo gồm các lô F88CH2324001, F88CH2324002, F88CH2324003 với tổng giá trị 450 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu F88CH2324001 được F88 phát hành ngày 14/8/2023, hoàn tất ngày 8/11/2023, đáo hạn ngày 14/8/2024. Khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Vào ngày 21/11/2023, F88 phát hành lô trái phiếu F88CH2324002 với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được hoàn tất phát hành ngày 16/2/2024, đáo hạn ngày 21/11/2024.

Lô trái phiếu F88CH2324003 được F88 phát hành ngày 29/12/2023, ngày hoàn tất là ngày 27/3/2024, đáo hạn ngày 29/12/2024. Khối lượng phát hành là 1.500 đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả 5 lô trái phiếu nêu trên đều là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo. Đối tượng chào bán là cá nhân và Tổ chức chuyên nghiệp. Các tổ chức liên quan gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và CTCP Chứng khoán APG.

Ngoài trái phiếu, CTCP Kinh doanh F88 công bố huy động thành công khoản vay nước ngoài mới trị giá 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) từ quỹ Lending Ark Asia vào hồi tháng 9/2023, nâng tổng mức vay từ quỹ này lên 100 triệu USD.

Như vậy, từ tháng 8/2023 đến nay, CTCP Kinh doanh F88 huy động thành công 550 tỷ đồng từ trái phiếu không đảm bảo, xấp xỉ với khoản lỗ của doanh nghiệp này trong năm 2023.

Năm 2023, F88 báo lỗ sau thuế gần 529 tỷ đồng. Nguồn: BCTC

Cụ thể, theo báo cáo tài chính nămgửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, F88 ghi nhận mức lỗ khủng 528,8 tỷ đồng trong năm 2023 (trong khi 2022 vẫn có lãi hơn 208 tỷ đồng). Với mức lỗ này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của CTCP Kinh doanh F88 âm tới 37%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 1.430 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương tăng 67,6%. Nhờ vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của F88 cũng giảm từ 4,18 lần xuống còn 1,8 lần, tương ứng 2.575 tỷ đồng. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 0,18 lần

CTCP Kinh doanh F88 được thành lập năm 2013, do ông Phùng Anh Tuấn là người đại diện pháp luật. F88 được biết là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2017- 2018, F88 đã thành công vòng gọi vốn đầu tiên (serie A) từ quỹ Mekong Enterprise Fund III và vòng tiếp theo (serie B) từ quỹ Granite Oak liền sau đó. Năm 2022, F88 tiếp tục nhận khoản huy động 70 triệu USD từ các quỹ tài chính CLSA Capital Partners (Hong Kong). Năm 2023, Công an đã tiến hành kiểm tra hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch của F88 trên toàn quốc, do nghi có dấu hiệu cho vay cao hơn mức lãi suất cho phép, kê khai không trung thực, cắt ghép ảnh người vay vào nội dung "lừa đảo, giật nợ"…

An Khang