Bất động sản Phát Đạt chính thức chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu ra công chúng

Ảnh tư liệu

Ngày 2/5, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR đã ký văn bản thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Vào thời điểm này, Phát Đạt có vốn điều lệ hơn 7.388 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.343 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu, Phát Đạt sẽ sử dụng để đầu tư vào các dự án như: Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định); dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh; Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp; Bình Dương Tower 1; Bình Dương Tower.

Đối với phương thức phân phối, Phát Đạt sẽ bán hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 5,5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, giá phát hành 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) và số cổ phiếu không phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các cổ cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác có nhu cầu cần mua. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 16/5/2024 đến ngày 5/6/2024.

Ngoài kế hoạch chào bán lượng cổ phiếu trên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Phát Đạt còn thông qua các kế hoạch tăng vốn khác.

Cụ thể, PDR sẽ phát hành gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2024.

Tiếp theo, công ty sẽ phát hành 34,1 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD tại ACA Vietnam Real Estate III LP. Hợp đồng vay chuyển đổi này được ký ngày 14/3/2022, thời hạn vay 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay nhằm tài trợ dự án Khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá hoán đổi 20.000 đồng/ cổ phiếu (1 cổ phiếu hoán đổi 20.000 đồng tiền nợ), PDR dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu cho chủ nợ trên. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Phát Đạt cũng sẽ phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/ cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để ghi nhận sự nỗ lực trong 2 năm 2022 và 2023.

Phát Đạt cũng sẽ phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/ cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để ghi nhận sự nỗ lực trong 2 năm 2022 và 2023.

Kỳ Phương