TTC Agris miệt mài huy động vốn bất chấp gánh nặng nợ vay

Số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng mua đường với CTCP Nông nghiệp Agris Gia Lai. Thời gian thanh toán trong quý II hoặc quý III/2024.

Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc sở hữu của SBT.

Nhà máy sản xuất của TTC Agris. Ảnh: TTC Group

Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành, với suất thả nổi bằng tổng của 4,95%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi (là trung bình cộng của các mức lãi suất tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng MB, VPBank, ACB, Techcombank công bố vào sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2024, TTC Agris cũng đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã SBTH2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/1/2024, hoàn tất phát hành ngày 22/2/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2027, có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị của tài sản đảm bảo được định giá là gần 627 tỷ đồng.

Cũng mới đây, ngày 13/5/2024, SBT đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan - Trung Quốc) đóng vai trò đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2023, TTC AgriS đã ký kết nhận khoản vay lên đến 100 triệu USD với Nhóm các định chế tài chính Đài Loan (Trung Quốc), trong đó First Commercial Bank (FCB) - Ngân hàng lớn thứ 3 của Đài Loan sẽ đóng vai trò Lead Bank (Ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn). Đặc biệt, đây là khoản vay không tài sản đảm bảo.

Mục đích huy động 100 triệu USD lần này nhằm bổ sung vốn lưu động cho TTC AgriS trong 1 năm. Với tư cách là bên thu xếp, đứng ra quản lý chính cho khoản vay này, FCB cho biết, các bên cho vay kỳ vọng liên tục tái cấp vốn cho TTC AgriS trong vòng 3 năm.

TTC Agris vẫn miệt mài huy động vốn bất chấp đang phải gánh số nợ vay lớn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2023-2024 (từ 1/1/2024 - 31/3/2024), tổng dư nợ tài chính của doanh nghiệp là hơn 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 13.400 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng; dư nợ trái phiếu dài hạn gần 1.200 tỷ đồng.

Trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024 (từ 1/7/2023 - 31/3/2024), TTC AgriS mang về 19.545 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 9%. Thực tế, lợi nhuận gộp của công ty từ bán hàng và cung cấp dịch vụ khá cao. Trong 9 tháng, công ty có lãi thuần hơn 2.200 tỷ đồng. Tuy nhiên phần chi phí tài chính lớn là áp lực khiến lợi nhuận bị “ăn mòn”.

TTC AgriS phải chi hơn 1.600 tỷ đồng cho chi phí tài chính. Trong đó, phần chi phí lãi vay công ty phải trả là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ niên độ trước; tương ứng mỗi ngày SBT phải trả 4,8 tỷ đồng tiền lãi.

Nhị Hà