Hoàng Anh Gia Lai (HAG) huy động thêm 1.300 tỷ để trả nợ

Hoàng Anh Gia Lai dự định phát hành cổ phiếu huy động thêm 1.300 tỷ đồng

Trong ngày 10/8/2023, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các nôi dung trình cổ đông lấy ý kiến đáng chú ý có vấn đề chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn huy động cho công ty.

Theo phương án này, HAG sẽ dự kiến phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán sẽ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian triển khai sẽ là ngay sau khi UBCKNN phê duyệt phương án pahts hành.

Với phương án phát hành như trên, HAG dự kiến sẽ thu được 1.300 tỷ đồng. Trong đó công ty sẽ sử dụng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu của lô HAG2012.300 do công ty phát hành từ ngày 18/6/2012.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tiếp tục huy động 1.300 tỷ đồng để trả nợ (Ảnh TL)

277 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại ngân hàng TMCP Tiên Phong. Đây là khoản vay của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang, công ty con của HAG

Ngoài ra, công ty sẽ sử dụng 700 tỷ đồng trong nguồn vốn này để bổ sung nguồn vốn lưu đọng và cơ cấu lại nợ của công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, cũng là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai.

Liệu lần phát hành cổ phiếu này có tiếp tục thất bại?

Trước đó, vào ngày 17/1/2023, Hoàng Anh Gia Lai cũng từng đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 161,9 triệu cổ phiếu và được UBCKNN thông qua. Cổ phiếu được chào bán với giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến ban đầu số tiền thu được sẽ gần 1.700 tỷ và được HAG sử dụng để góp vốn cho 2 công ty con dưới dạng hình thức cho vay. Đồng thời công ty cũng sử dụng một phần nguồn vốn để trả nợ cho khoản nợ trái phiếu đến hạn.

Trái ngược với dự tính ban đầu, suốt nhiều tháng liền cổ phiếu HAG không thể về nổi mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Do đó việc chào bán cổ phiếu mới với giá lên tới 10.500 đồng/cổ phiếu trở thành điều bất khả thi. Phương án phát hành trên đã chính thức thất bại vào ngày 17/4/2023.

Hiện tại, trong phiên giao dịch ngày 23/8/2023, cổ phiếu HAG đang có giá 8.800 đồng/cổ phiếu, còn cách khá xa so với mốc mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu vùng giá trên tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm thì phương án phát hành của HAG sẽ có thể không thành công. Công ty sẽ phải tìm phương án khác để xoay trở nguồn vốn thay vì phát hành cổ phiếu như hiện tại.

Du Uyên