HAGL muốn chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 11% giá chốt phiên 22/8 là 8.990 đồng/cp.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi UBCKNN chấp thuận.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng sẽ dùng để: Thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với mã HAG2012.300 (323 tỷ đồng); Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TCMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng); Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Nguồn: HAGL.

Trước đó, hồi tháng 4, HAGL đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp. Dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Việc phát hành bất thành do “diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua”.

Tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL sẽ tìm cách trả hết 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng trong thời gian tới.

Ông Đức cho biết theo thỏa thuận 3 bên, HAGL Agrico (HNG) đang nợ HAGL khoảng 1.600 tỷ đồng. Năm nay HAGL Agrico dự kiến sẽ trả 500 tỷ và qua 2024 sẽ trả thêm khoảng 1.000 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên, do đang khó khăn nên HAGL Agrico đang thương thảo với phía ngân hàng.

Về phía mình, HAGL hiện đang nợ các ngân hàng 7.600 tỷ đồng, chủ yếu là Sacombank, TPBank và BIDV. HAGL cũng đang nợ nhà đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tất cả các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo. Trừ khoản trái phiếu giữa HAGL và BIDV, các khoản nợ công ty đều trả nợ đúng hạn. Ban lãnh đạo cho biết thực tế khoản trái phiếu này là nợ tái cơ cấu chứ không phải vay tiền.

Năm 2023, HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico. Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. Ban lãnh đạo khẳng định hiện không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Đến 2026, công ty sẽ cố gắng xử lý hết khoản 7.600 tỷ nợ ngân hàng.

Ngoài ra, phía công ty cũng chia sẻ do năm 2022 thị trường chứng khoán khó khăn nên khó phát hành cổ phiếu. Hiện thị giá HAG khoảng 8.000 đồng/cp nhưng có nhà đầu tư ngỏ ý muốn mua cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp. Theo Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đánh giá, rõ ràng điều này có lợi cho HAGL và công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông về phương án cụ thể sau.