Chứng khoán Rồng Việt phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8%/năm

Lô trái phiếu có mã VDSH2425002, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 01 năm và lãi suất cố định 8,0%/năm.

Rồng Việt dự kiến chào bán 8.000 trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Doanh nghiệp dự kiến thu về 800 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Nguồn vốn thu về VDSC sẽ sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ theo quy định, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn, thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng.

Rồng Việt có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất mua lại tối đa là 6,7%/năm.

Trước đó, VDSC cũng đã công bố mua lại trước hạn lô trái phiếu có mã VDSH2324002 với tổng giá trị dự kiến mua lại gần 700 tỷ đồng. Nguồn vốn dùng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu đến từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty và nguồn vốn khác.

Quý I/2024, VDSC đạt mức doanh thu 283 tỷ đồng, tăng 88% so vs cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 138 tỷ đồng và 110 tỷ đồng, tăng lần lượt 78% và 97% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm 2024, công ty đã thực hiện được 38%.

Trong năm 2024, VDSC đề ra mức doanh thu là 983 tỷ đồng và chi phí 623 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,3% và 49% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước và sau đạt lần lượt 360 tỷ đồng và 288 tỷ đồng, cùng giảm 13% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch năm 2024 Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên từ 2.100 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng trong năm 2024.

Trong đợt 1, VDSC dự kiến phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,5%, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

Đồng thời, kế hoạch phát hành 8,85 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 4,21% vốn điều lệ) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 51% so với thị giá VDSC phiên 8/4 (quanh 20.550 đồng/cổ phiếu).

Đợt 2, VDSC dự kiến chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nhị Hà