Bất động sản Phát Đạt (PDR) tiếp tục chi gần 400 tỷ đồng mua lại 02 lô trái phiếu

Bất động sản Phát Đạt hiện đặt mục tiêu đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm nay.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã cổ phiếu PDR - sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc thanh toán trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp bất động sản này đã hoàn tất mua lại lô trái phiếu PDRH2123008 có tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu PDRH2123008 được Bất động sản Phát Đạt phát hành vào ngày 08/12/2021 và đến hạn đáo hạn vào ngày 08/12/2023, có lãi suất phát hành thực tế 12%/năm, và có tài sản đảm bảo là 6,4 triệu cổ phiếu PDR. Lô trái phiếu này được phát hành nhằm huy động vốn, tài trợ cho loạt dự án của Bất động sản Phát Đạt.

Đồng thời, Bất động sản Phát Đạt cũng chi 87,4 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu PDRH2224001. Sau khi hoàn tất giao dịch, khối lượng trái phiếu còn lưu hành của lô trái phiếu này là 37,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu PDRH2224001 có tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 25/03/2022 và sẽ được đáo hạn vào ngày 25/03/2024, có lãi suất phát hành thực tế 11,2%/năm.

Đối với lô trái phiếu này, theo cam kết của Bất động sản Phát Đạt, khi tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành (tức ngày 25/03/2023), Bất động sản Phát Đạt sẽ mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại. Đến khi tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành (tức ngày 25/09/2023), Bất động sản Phát Đạt sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại.

Đây là những nỗ lực mới nhất của Bất động sản Phát Đạt trong việc thực hiện mục tiêu đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm nay. Hiện một số tổ chức tài chính đánh giá Bất động sản Phát Đạt hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này.

Theo thống kê của HNX, tại thời điểm 11/12, Bất động sản Phát Đạt có 458,7 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, bao gồm 37,5 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2224001 và 421,2 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123010. Trong đó, mã trái phiếu PDRH2123010 sẽ đáo hạn vào ngày 23/12/2023.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu PDR của Bất động sản Phát Đạt từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Vào cuối tháng 11/2023, Bất động sản Phát Đạt đã phát hành thành công toàn bộ hơn 67 triệu cổ phiếu PDR như đã đăng ký chào bán cho 07 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; qua đó, thu về hơn 670 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022 của Bất động sản Phát Đạt.

Trong một diễn biến có liên quan, Bất động sản Phát Đạt hiện muốn chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu PDR với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu đợt phát hành trên diễn ra thành công, Bất động sản Phát Đạt dự kiến thu về tối đa 1.343 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để triển khai loạt dự án của doanh nghiệp này và các công ty con.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 11/12, thị giá cổ phiếu PDR đạt 27.800 đồng/cổ phiếu. Tạm ước tính theo mức giá này thì giá chào bán cổ phiếu PDR phát hành thêm đang thấp hơn tới 64%.

Duy Quang