Vietcombank trình phương án tăng vốn mới tỷ lệ 10%, giá không thấp hơn giá thị trường

Sáng ngày 28/4/2017, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Một trong các tờ trình nhận được sự quan tâm hàng đầu của giới đầu tư và vừa được ngân hàng này công bố cụ thể mới đây là phương án tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, dự kiến trong năm 2017-2018, Vietcombank dự kiến phát hành thêm 10% vốn điều lệ hiện tại, tương đương 359,77 triệu cổ phiếu. Hình thức phát hành sẽ là chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ cho tổ chức nước ngoài với tối đa 10 nhà đầu tư.

ĐHĐCĐ năm trước, Vietcombank đã trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ một lần hoặc nhiều lần cho tối đa 10 nhà đầu tư nước ngoài, bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tỷ lệ phát hành tối đa 10% vốn điều lệ của Vietcombank.

Đáng chú ý, nếu như năm trước, Vietcombank dự kiến giá chào bán thỏa thuận thì trong phương án phát hành tới, nhà băng này đặt mức giá chào bán sẽ không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và giá đóng cửa phiên giao dịch liền kề trên HoSE.

Nếu Vietcombank thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, một trong cách thức chào bán ra công chúng, cổ đông Nhà nước sẽ phải mua 277,4 triệu cổ phiếu, Với giá giao dịch hiện tại (35.000 đồng/cp), ước tính số tiền NHNN cần 9.700 tỷ đồng. Tuy vậy, vẫn còn những cách thức khác để chào bán cổ phiếu ra công chúng như đấu giá, theo cách mà Viglacera đang áp dụng trong đợt phát hành tăng vốn gần đây.

Số vốn huy động được được Vietcombank dự kiến thực hiện trong 4 hoạt động, đáng chú ý sẽ bao gồm cả việc chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho phép. Dự kiến sau khi tăng vốn, cùng kế hoạch tăng trưởng tín dụng đề ra, Vietcombank sẽ giữ được hệ số CAR ở mức 9% tính theo Basel II, cao hơn quy định 1%.