Phát hành xong 60 triệu USD TPCĐ, CII ước có thặng dư 540 tỷ để chia thưởng cổ phiếu

Ngày 31/05/2017, CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã hoàn tất ký kết hợp đồng về việc phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) với Industrial Bank of Korea (đơn vị được nhận ủy thác từ nhà đầu tư TPCĐ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2).

Đây là trái phiếu có lãi suất 1%/năm (tính theo USD) và giá chuyển đổi 38.500 đồng/CP.

Vào tháng 1/2017, CII cũng đã thu về 40 triệu USD từ phát hành trái phiếu chuyểnđổi cho nhà đầu tư Keb Hana Bank Trustee and Custodian Business, là Ngân hàng đại diện cho quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (RAM).

CII giả định rằng, với việc phát hành thành công 20 triệu USD (cộng với 40 triệu USD TPCĐ đã phát hành trong tháng 1/2017 là 60 triệu USD) và nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ 60 triệu USD TPCĐ thành cổ phiếu CII, thì có thể xem như toàn bộ hơn 33,5 triệu cổ phiếu quỹ CII hiện nay sẽ được bán với giá 38.500 đồng/cổ phiếu. Theo đó, CII thu được thặng dư bằng tiền là gần 540 tỷ đồng.

Theo quy định hiện nay, số tiền 540 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần nêu trên không được sử dụng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông, CII có thể sử dụng nguồn vốn thặng dư này để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Việc huy động thành công 60 triệu USD từ trái phiếu chuyển đổi này đã tạo nguồn vốn với lãi suất vay thấp (1%/năm trên USD) để CII triển khai hoàn tất dự án BT Hạ tầng Thủ Thiêm./.