ĐHĐCĐ MBBank: Phát hành 17,1 triệu cổ phiếu ESOP, trả cổ tức 5% vào quý IV

Sáng 26/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - MBBank (Mã MBB - HoSE) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tăng vốn thêm 1.000 tỷ, bỏ ngỏ kế hoạch M&A

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo MBBank cho biết năm 2016, Ngân hàng đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Tới 31/12/2016, tổng tài sản Ngân hàng đạt 256 nghìn tỷ; tiền gửi khách hàng đạt gần 195 nghìn tỷ; dư nợ cho vay khách hàng hơn 150 nghìn tỷ, tỷ lệ nợ xấu 1,32% và lợi nhuận trước thuế 3.651 tỷ với riêng ngân hàng mẹ là hơn 3.700 tỷ.

Với kết quả này, MBBank trình phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chi trả cổ tức 11%. MBBank đã tạm ứng 1.028 tỷ đồng để trả cổ tức 6% bằng tiền mặt và sẽ trả tiếp cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến vào quý IV/2017. Sau khi chia, lợi nhuận còn lại là 198 tỷ đồng.

MBBank đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 tăng tổng tài sản thêm khoảng 10% so với năm 2016. Tăng trưởng huy động vốn từ thị trường 1 đạt 8 – 10%, tăng trưởng tín dụng phấn đấu 16%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận riêng Ngân hàng mẹ tăng 16%, từ 3.711 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 4.532 tỷ đồng. Cổ tức năm 2017 dự kiến khoảng 11%.

Ngoài phương án tăng vốn qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, MBBank dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV với giá phát hành 10.000 đồng/cp, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm. Số vốn huy động được dự kiến sử dụng khoảng 270 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, công nghệ, các thiết bị và bổ sung vốn khác khoảng 758 tỷ đồng.

Nếu thực hiện thành công, tổng cộng vốn điều lệ tăng thêm là 1.000 tỷ đồng, từ 17.127 tỷ đồng lên 18.127 tỷ đồng. Hệ số CAR cuối năm 2016 hợp nhất đạt 12,5% còn riêng lẻ đạt 10,82%.

Năm 2016, MBBank đã hoàn tất đưa 2 công ty mới trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ và tài chính tiêu dùng. Chủ tịch Lê Hữu Đức cũng cho biết dự kiến trong giai đoạn 2017 - 2021, MBBank có thể tận dụng cơ hội hợp tác với các Fintech và M&A để tăng quy mô.

MBBank có thể thực hiện mua bán sáp nhập với một ngân hàng khác để tăng quy mô nếu phù hợp và hiệu quả, đồng thời hài hòa lợi ích giữa cổ đông và các nhà đầu tư. Đồng thời, Ngân hàng đề ra chiến lược thực hiện đầu tư chuyển dịch ngân hàng ứng dụng số, liên kết hợp tác với Viettel, đẩy mạnh bán chéo bảo hiểm (bancas), nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.

Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT cũng đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định một số nội dung như việc miễn, giảm gốc tiền vay, góp vốn mua cổ phần trong trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng; đầu tư mua bán tài sản theo yêu cầu hoạt động kinh doanh/ góp vốn mua cổ phần DN khác từ 20% đến tối đa 30% vốn điều lệ. Cùng đó, tới đây, MBBank cũng sẽ chuyển trụ sở từ 21 Cát Linh sang 63 Lê Văn Lương sau khi dự án xây dựng hoàn tất.

Ông Trần Ngọc Phi, Phó chánh Thanh tra, Vụ Thanh tra giám sát NHNN đánh giá tích cực MBBank là một trong những ngân hàng phát triển mạnh và bền vững, chi trả cổ tức đều hàng năm dù nhiều ngân hàng những năm khó khăn không thể chi trả cổ tức kể cả bằng cổ phiếu.

Năm 2017 là đầu tiên thực hiện Đề án tái cơ cấu 2017-2022, ông Phi đề nghị MBB quán triệt các chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước. Tháng 5 và 6, NHNN chỉ đạo các NHTM xây dựng đề án tái cơ cấu. Lúc đó, MBBank rà soát lại nội dung kế hoạch đề phù hợp chung với ngành ngân hàng và chiến lược mà ĐHĐCĐ giao cho MBBank.

Đại hội tiến hành thảo luận

Nhiều câu hỏi đã được gửi tới Ban Chủ tọa từ trước đó.

Tình hình hoạt động của hai công ty mới thành lập ra sao?

Ông Lê Hữu Đức cho biết hai công ty hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài tốt hiện đã chính thức cung cấp sản phẩm ra thị trường. Mảng bảo hiểm nhân thọ đã chính thức cung cấp sản phẩm thông qua 7 chi nhánh của MB và triển khai toàn chi nhánh trong 2 tháng tới. Tới cuối năm, sẽ xuất hiện tại 48 tỉnh thành. Đối với công ty tài chính tiêu dùng, sử dụng nền tảng công nghệ cao của hai bên, tối thiểu hóa thủ tục hồ sơ giấy tờ. Sau 4 tháng đạt 5.300 tài khoản cho khách hàng, phấn đấu đạt ROE 15% trong 3 năm nữa.

Hệ số CAR hiện tại, tiến độ thực hiện Basel II và khả năng ghi nhận từ việc thu hồi các khoản nợ xấu?

Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái cho biết tới cuối năm 2016 hệ số CAR riêng lẻ là 10,82%. MBBank đã lên lộ trình tăng vốn cấp 2 và cấp 1 để có thể đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.

Dự phòng năm 2016 là 2.100 tỷ đồng, cao hơn năm ngoái. Trong đó, MBBank dự kiến giảm giá trị trái phiếu 1.500 tỷ. Ngân hàng dự kiến sẽ có thể hoàn tất mua nợ của VAMC giữa năm 2018.

Nợ xấu ngoại bảng có thể tiến hành thu hồi. Hàng năm đưa ra nguyên tắc thu hồi và ước tính có thể thu hồi 15-16% nợ xấu đã đưa ra ngoại bảng.

Tỷ trọng khách hàng hiện nay nhiều hơn là nhóm DN lớn nhưng MBBank vẫn đang quản lý tốt.

Giá trị cổ phiếu của MBB vẫn thấp so với ngân hàng khác?

Ông Lưu Trung Thái cho rằng nguồn thu khi đầu tư vào cổ phiếu ngoài chênh lệnh giá còn cổ tức. Trong các năm trước, thu nhập mang về cho cổ đông chỉ đứng sau Vietcombank. Định hướng các năm tới với mục tiêu thách thức hơn so với năm trước cùng cải thiện về hình ảnh sẽ giúp giá cổ phiếu MBB tốt hơn trong các năm tới.

Hiện MBB đang để trống 10% room ngoại. Kế hoạch tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược ra sao?

Quan điểm của MBB tìm kiếm nhà đầu tư chuyên nghiệp để bổ sung về quản trị. Đề nghị cổ đông cho phép MBBank tiếp tục tìm kiếm.

Ước tính kết quả kinh doanh quý I/2017?

Dư nợ tín dụng cho vay tăng 1% còn so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 32%, lợi nhuận tăng 22%.

Cụ thể, ông Thái cho biết lợi nhuận trước thuế của MBBank đạt 1.055 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch, khả quan so với các năm trước. Với kết quả này, MBBank cho biết cả năm sẽ có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

Tiến độ thoái vốn khỏi MBLand?

Việc thoái vốn là yêu cầu bắt buộc của NHNN và đang tích cực triển khai, đang thuê CTCK để định giá. MBBank phấn đấu hoàn tất thoái vốn trong năm nay, có thể đảm bảo tỷ lệ sở hữu 11% theo quy định hoặc có thể sẽ thoái toàn bộ.

Đề xuất MBBank trả cổ tức bằng cổ phiếu thay vì trả tiền mặt trong khi phát hành cho đối tượng khác.

Chủ tịch Lê Hữu Đức cho biết có nhiều nguồn để tạo lập và tăng vốn chủ sở hữu trong đó bao gồm cả cổ tức bằng cổ phiếu. Nhưng ông Đức cũng cho biết có những cổ đông yêu cầu cổ tức bằng tiền. Đây là lý do MBBank trả cổ tức bằng tiền lẫn cổ phiếu, giúp vừa tăng năng lực tài chính cho ngân hàng vừa đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.