(Vietstock) - HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) vừa thông qua phương án tiếp tục phát hành riêng lẻ 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý.

Theo đó, trong quý 1 này, CII chào bán số trái phiếu trên bằng với mệnh giá 500,000 USD và bội số của 100,000 USD. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất là 4%/năm, trả lãi 6 tháng/lần và được trả vào ngày 30/06 và 31/12 hàng năm. Trái chủ được quyền chuyển đổi tất cả hoặc một phần trái phiếu (với số tiền gốc tối thiểu để chuyển đổi là 500,000 USD) thành cổ phiếu bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày làm việc trước ngày đáo hạn, với giá 43,500 đồng/cp. Vốn thu được từ đợt phát hành, CII đầu tư vào dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông xa lộ Hà Nội, dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội, dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ và dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Trước đó, ngày 27/01/2011, CII đã phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Goldman Sachs Asset Management và hơn 71 tỷ đồng cho HFIC.