Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đang tiến hành đợt phát hành trái phiếu bằng đồng Việt Nam với khối lượng phát hành đợt này lên tới 2.000 tỷ đồng. Tổ chức chịu trách nhiệm chính thu xếp đợt phát hành này là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), các tổ chức đồng thu xếp khác là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFC).
Không chỉ các tập đoàn nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân gần đây cũng tỏ ra khá quan tâm tới kênh phát hành trái phiếu.
Công ty cổ phần Gentraco cho biết, HĐQT Công ty cũng đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 50 tỷ đồng. Dự kiến, trái phiếu của Gentraco có mệnh giá 100.000 đồng với kỳ hạn 3 năm và lãi suất năm đầu tiên phát hành là 15%. Gentraco phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn xây dựng nhà máy lau bóng gạo xuất khẩu của Gentraco tại ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp và bổ sung vốn lưu động để mở rộng kinh doanh.
Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) cũng sẽ có một đợt phát hành trái phiếu vào cuối tháng 6/2010. Trái phiếu do CII phát hành sẽ có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 60 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Lãi suất trái phiếu bằng lãi tiền gửi kỳ hạn 12 tháng (loại trả sau) của Vietcombank vào ngày phát hành + 1,5%/năm (trong đó lãi suất năm đầu là 13,5%/năm). Ngày phát hành dự kiến là 1/7/2010, ngày đáo hạn là 1/7/2015.
được biết, Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng đã quy định cụ thể về điều kiện để doanh nghiệp được phát hành trái phiếu là, có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.
Ngoài ra, doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán bởi kiểm toán nhà nước, hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước ngày 1/4 hàng năm, báo cáo tài chính năm của năm liền kề có thể là báo cáo tài chính chưa qua kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước năm liền kề. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của báo cáo tài chính năm.
Dự thảo cũng quy định, doanh nghiệp phải có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi và có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, một trong những điểm mới, được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong Dự thảo Nghị định là nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu quốc tế.
Theo Dự thảo, doanh nghiệp khi muốn phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế phải có phương án phát hành. Phương án phát hành trái phiếu là tài liệu do doanh nghiệp phát hành chuẩn bị để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc tổ chức phát hành trái phiếu và công bố thông tin cho các nhà đầu tư.
Phương án phát hành phải đầy đủ các nội dung cơ bản như đồng tiền phát hành và thanh toán, các phân tích về điều kiện thị trường quốc tế và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường quốc tế, dự kiến lựa chọn đối tác (nhà bảo lãnh phát hành, tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan). Ngoài ra, phương án phát hành cũng phải có các phương án sử dụng nguồn vốn, quản lý dòng tiền và xử lý các rủi ro tài chính, phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu.