THÔNG TIN TƯ VẤN TRONG NGÀY
* Đồng USD tiếp tục sụt giảm bất kể các thông tin công bố không đạt kỳ vọng của thị trường.
* Giá vàng thế giới lẫn trong nước vẫn tìm những đỉnh cao mới.
* Niềm lạc quan của giới đầu tư Đức – Sự hỗ trợ cho đồng EUR.
* JPY tiếp tục ghi điểm nhờ vào số liệu thặng dư thương mại Nhật tăng vượt bậc.
1. Đồng USD tiếp tục sụt giảm bất kể các thông tin công bố không đạt kỳ vọng của thị trường.
Các thông tin mới công bố không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường cộng thêm sự sụt giảm thường thấy trước và sau Lễ Tạ ơn hàng năm đã gieo nỗi buồn cho thị trường chứng khoán Mỹ, tuy nhiên đồng bạc xanh vẫn không thể tận dụng được cơ hội để hồi phục được vị thế của mình. Chỉ số DXY tiếp tục rớt thêm hơn 15 điểm và tiếp cận sát mức 75 trong phiên giao dịch hôm qua.
Hôm qua, Bộ Thương mại đã công bố số liệu về GDP của Mỹ lần thứ hai với mức tăng đạt 2,8% trong quý 3/2009 - thấp hơn so với mức ước lượng 3,5% được đưa ra trong tháng trước. Đáng chú ý là mức tăng trưởng trong hoạt động chi tiêu dùng chỉ tăng 2,9%, từ mức 3,4% được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là số liệu tốt nhất trong vòng hai năm qua của nước Mỹ, đặc biệt sau 4 quý liên tục sụt giảm.
“Số liệu GDP cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn khởi đầu cho quá trình hồi phục yếu ớt, thất thường và kéo dài. Đây là kết quả của chính sách hỗ trợ tiền mặt cho những người mua xe tiết kiệm nhiên liệu Cash-for-Clunkers và chương trình tín dụng thuế cho người mua nhà lần đầu.” (trích nhận định của các nhà phân tích của Jefferies & Co.)
Cùng ngày, Tổ chức nghiên cứu Conference Board của Mỹ cho biết, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở nước này trong tháng 11/2009 đã tăng lên 49,5 điểm - thấp hơn so với dự báo 53,1 điểm của giới phân tích, từ mức 48,7 điểm trong tháng 10/2009. Cũng trong ngày 24/11, Standard & Poor's/Case-Shiller công bố chỉ số giá nhà ở 20 khu vực trung tâm ở Mỹ trong tháng 9/2009 đã tăng 0,3% so với tháng 8/2009 – thấp hơn so với mức dự báo tăng 0,8% của giới phân tích, sau khi tăng 1,2% trong tháng 8.
Một thông tin khác thu hút được sự chú ý của thị trường chính là biên bản cuộc họp đầu tháng 11 của FOMC. Trong biên bản này, các quan chức FED cũng cho rằng mức lãi suất thấp kỷ lục như hiện nay sẽ gây tác động tiêu cực đến tình hình tài chính thế giới vốn chưa ổn định và làm mất đi cơ hội điều chỉnh giảm lạm phát. Tuy vậy đứng trước tồi tệ của thị trường lao động và khả năng lạm phát tăng cao, FED sẽ tiếp tục giữ mức lãi suất thấp như hiện nay thêm một thời gian nữa. Trong biên bản này, FED cũng khá khả quan khi tin tưởng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục sớm vào năm 2010 khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống khoảng 9.7% và sang năm 2011 tỷ lệ này còn 8.6%.
Hôm nay nhiều thông tin quan trọng của Mỹ tiếp tục được công bố với dự báo khả quan, đặc biệt doanh số bán nhà mới có khả năng hưởng lợi từ kết quả tốt của doanh số bán nhà hiện có vừa công bố vào đầu tuần. Chỉ số DXY được dự báo sẽ phá vỡ mức 75 và có thêm một ngày giảm giá trên thị trường.
2. Giá vàng thế giới lẫn trong nước vẫn tìm những đỉnh cao mới.
Ngày hôm qua, vàng tiếp tục chuỗi ngày tăng giá. Như vậy với hơn 3 tuần tăng liên tiếp, vàng đã tăng hơn 12% giá trị kể từ đầu tháng cho tới nay mà chưa thấy dấu hiệu suy giảm. Việc giá vàng cao như hiện nay (1,167 USD/oz vào cuối giờ giao dịch ngày 24/11/2009) vẫn bởi do sự đẩy giá lên cao của giới đầu tư trước khả năng lạm phát và bất ổn kinh tế. Thêm vào đó, vàng còn được hưởng lợi từ sự quan tâm của các NHTW, các quỹ đầu cơ trong đó có chuyên gia quản lý quỹ John Paulson. Tháng trước, NHTW Nga tăng dự trữ vàng thêm 2,6% lên mức 19,5 triệu ounce trong tháng 10/2009, dự trữ tính đến hết tháng 9/2009 mới chỉ là 19 triệu ounce. Như vậy, cho tới nay, giá trị dự trữ vàng của Nga đã xấp xỉ 22,9 tỷ USD. Ngoài NHTW Nga, Ấn Độ, Mauritius thì gần đây nhất, NHTW Sri Lanca cũng thông báo có kế hoạch mua vàng.
Trong xu thế giá lên của vàng, một số chuyên gia đang kỳ vọng vàng sẽ đạt mức 1.200USD/ounce hoặc cao hơn vào đầu năm 2010, cụ thể là vàng giao tháng 2/2010 ở mức 1.300USD/ounce, vàng giao tháng 4/2010 ở mức 1.400USD/ounce và giá vàng giao tháng 6/2010 ở mức 1.500USD/ounce. Tuy nhiên, với mức giá như hiện nay, thì sự kỳ vọng này sẽ trở thành hiện thực mà không cần chờ đến năm 2010.
“Cho đến khi nào mà thị trường còn lo ngại về lạm phát thì các NHTW còn là những người đi mua chứ không phải là những người bán. Do đó, không có lý do nào mà mọi người muốn bán ra lúc này..” – Michael Blumenroth - Chuyên viên môi giới tại Deutsche Bank nhận định.
SPDR ngày 23.11 cũng vừa thông báo lượng dự trữ của quỹ này tiếp tục tăng 3.9 tấn lên mức 1,121.47 tấn tính tới thời điểm này.
Trong khi đó, tại thị trường vàng Việt Nam, giá vàng vật chất cũng leo thang từ từ theo giá vàng quốc tế. Giữa buổi sáng 24/11/2009, giá vàng trong nước phổ biến ở mức 28,4 - 28,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 28,5 - 28,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng ngày 23/11/2009, giá vàng đã tăng thêm 200.000 - 300.000 đồng/lượng ở đầu mua vào, nhưng không có nhiều biến động ở đầu bán ra. Cho tới nay thì vẫn chưa có dấu hiệu nào có thể trấn an được nỗi lo lắng của giới đầu tư. Giá vàng nhiều khả năng lại tiếp tục vượt sóng.
3. Niềm lạc quan của giới đầu tư Đức – Sự hỗ trợ cho đồng EUR.
Kỳ vọng bứt phá mức 1.50 của tỷ giá EUR/USD của giới kinh doanh hôm qua lại được 1 lần nữa thử thách khi tỷ giá EUR/USD có khi chạm đến ngưỡng 1.4988 trong ngày giao dịch. Song nỗ lực “chống đẩy” 2 pips cuối cùng đã bất thành, đồng EUR kết thúc ngày giao dịch với tỷ giá 1.4966 so với đồng USD.
Thông tin kinh tế khả quan trên nền kinh tế lớn nhất khu vực Eurozone - Đức – đã dấy lên kỳ vọng vào một sự điều chỉnh lãi suất đồng Euro tăng trong thời gian tới của NHTW Châu Âu. Theo kết quả khảo sát kinh tế IFO, niềm tin kinh doanh Đức tháng 11 đạt mức , mức cao nhất trong vòng 13 tháng trở lại đây. Theo như nhận định, giới thương nhân đặt niềm tin lớn vào khả năng tăng trưởng xuất khẩu Đức bất chấp sự mạnh lên của đồng Euro trên “trường đấu” với đồng USD. Và như vậy, thị trường tin rằng ECB sẽ sớm muộn tăng lãi suất EUR, ra khỏi “cuộc chơi” giải cứu nền kinh tế với chính sách tiền tệ “dễ dãi” trong suốt năm vừa qua với mức lãi suất đồng EUR chỉ ở mức 1% và sẽ đi trước FED 1 bước thực hiện chiến lược này trong năm 2010 tới.
Hôm nay, thị trường chờ đón tin về niềm tin tiêu dùng Đức. Dự báo kết quả công bố khả quan sẽ hỗ trợ cho đồng EUR trên thị trường ngoại hối.
4. JPY tiếp tục ghi điểm nhờ vào số liệu thặng dư thương mại Nhật tăng vượt bậc.
JPY tiếp tục thắng thế trên đường đua so với các đối thủ lớn.Tỷ giá USD/JPY đang giao dịch tiệm cận gần mức giá thấp nhất 88.00 điểm của tháng 10. Nếu xu hướng rủi ro tiếp tục bị thị trường “chán ghét” thì khả năng mức 88 điểm này sẽ dễ dàng bị phá vỡ.
Bộ trưởng tài chính ông Hirohisa Fujji đang kêu gọi NHTW nước này có thêm các biện pháp bổ sung nhằm ngăn đà giảm của giá cả để không cản trở sự hồi phục kinh tế. Áp lực từ các nhà chính trị gia ở Nhật có thể khuyến khích NHTW tiếp tục mở rộng chương trình mua bán nợ. Người đứng dầu Liên Đoàn Doanh Nghiệp Nhật, ông Fujjio Mitara nhận định phục hồi hiện nay không đủ lực, doanh số của các siêu thị giảm xuống 5.2% trong tháng 10 khi người tiêu dùng thắt chặt ví tiền trong điều kiện thị trường lao động ngày càng xấu đi. Nhu cầu giảm có thể đẩy giá giảm thấp hơn, từ đó làm gia tăng mối lo ngại giảm phát.
Tuy nhiên, loại bỏ mối lo ngại về lạm phát với kết quả công bố thặng dư thương mại hàng hóa bất ngờ vào tối hôm qua đã giúp cho đồng tiền xứ sở mặt trời mọc này tiến bước trước các đối thủ. Xuất khẩu giúp nền kinh tế tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm ở quý 3 này ngay cả khi giá cả hàng hóa giảm và đồng JPY tăng giá 7.4% so với USD. Nhập khẩu trong tháng 10/2009 trượt 35.6 %, trong khi xuất khẩu giảm 23.2% so một năm trước đó. Nhu cầu hàng hóa từ một số nước như Trung Quốc khiến cho doanh số bán hàng của các công ty Nhật tăng mạnh, giúp thặng dư thương mại lên 807.1 triệu JPY- mức cao nhất kể từ tháng 3/2008, lớn hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó của các chuyên gia là 465.5 triệu JPY, như vậy trong tháng 10/2009 thặng dư thương mại của Nhật đạt 9.1 tỷ USD trong đó đóng góp quan trọng thuộc về lĩnh vực xuất khẩu đã tăng 2.5%- mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 4, bởi hành động của chính phủ toàn cầu đã hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng và kích thích kinh tế giúp các công ty xuất khẩu Nhật hưởng lợi từ thương mại toàn cầu phục hồi.
“Nhìn về phía trước, kinh tế Nhật có thể duy trì sự hồi phục dần dần bởi sự gia tăng trong xuất khẩu, mặc dù tiêu dùng cá nhân và chi tiêu công được dự báo sẽ suy giảm.” (trích nhận định của nhà kinh tế cao cấp ông Yoshiki Shinke ở Viên Nghiêm Cứu Dai-ichi Life ở Tokyo)
Sau những diễn biến kinh tế gần đây, cuộc họp của BOJ hôm nay hy vọng sẽ cho những biện pháp sáng sủa hơn để hỗ trợ nền kinh tế nước này. Trong khi đó, nước Mỹ hôm nay cũng đón nhận các thông tin được dự báo khả quan. Tỷ giá USD/JPY có khả năng tiếp tục giảm trong ngày